Para esta semana tendremos los siguientes acontecimientos (los previstos) susceptibles de suavizar o incrementar la volatilidad, dependiendo de como se interpreten y publiquen las noticias relacionadas, "intencionadas" al respecto.
<====================> LUNES 1 <====================>
* A las 14.30:
-INGRESOS Y GASTOS PERSONALES de enero.
INGRESOS:
Dato previo: +0,4%. Previsión: +0,4%.
GASTOS:
Dato previo: +0,1%. Previsión: N/A%.
PCE SUBYACENTE:
Dato previo: +0,1%. Previsión: 0,0%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Lo que de verdad interesa son los gastos, las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Pero además mucha atención a lo que más miran los operadores que es el indicador de inflación PCE que es la verdadera medida de inflación de la FED, incluso por encima del IPC. Los bonos y bolsas lo quieren lo más bajo posible y puede montar mucha volatilidad cualquier variación.
* A las 16.00:
- GASTOS DE CONSTRUCCION de enero.
Dato previo: -1,2%. Previsión: -0,8%.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.
* A las 16.00:
- ISM DE MANUFACTURAS de febrero.
Dato previo: 58,4. Previsión: 57,5.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: Una de las cifras que más volatilidad causa en los últimos tiempos y que se mira con más atención. Una lectura por debajo de 50 podría provocar un desplome en las bolsas, mientras una lectura por encima de lo esperado podría provocar alza de consideración ya que alejaría el peligro de recesión.
<====================> MARTES 2 <====================>
*A las 13.45:
- INFORME INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CETERS AND GOLDMAN SACHS (antiguo nforme Bank of Tokyo) de ventas semanales de cadenas comerciales.
Dato previo: +2,3%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.
*A las 14.55:
-INFORME REDBOOK DE VENTAS SEMANALES DE CADENAS COMERCIALES.
Dato previo: +1,6%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.
* Sin hora fija:
-ABC/W. POST CONSUMER CONFIDENCE.
Dato previo: -50.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Se publica cuando la bolsa está cerrada y no tiene casi repercusión a persar de su importancia real.
<====================> MIÉRCOLES 3 <====================>
* A las 13.00:
- ÍNDICE DE REFINANCIACIONES.
Dato previo: 2.605,3.
Valoración:2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
- ÍNDICE DE PETICIONES DE PRÉSTAMO.
Dato previo: 549,5.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
* A las 13.30:
- INDICADOR DE DESPIDOS CORPORATIVOS DE LA CONSULTORA PRIVADA CHALLENGER de febrero.
Dato previo: 71.482. Previsión: No disponible.
Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: Se quiere bajo en las bolsas y al revés en bonos, es una cifra no oficial, pero que se usa como referencia sobre lo que sale después en el dato de empleo.
* A las 14.15:
- INDICADOR DE LA CONSULTORA ADP SOBRE EMPLEO de febrero.
Dato previo: -22.000. Previsión: -10.000.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: Es una empresa privada que trata de acertar la creación de empleos no agrícolas que saldrá el viernes, pero con un grado de acierto muy bajo en los últimos meses, por lo que ha perdido influencia en el mercado. Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.
* A las 16.00:
- ISM de servicios de febrero.
Dato previo: 50,5. Previsión: 51.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Se quiere lo más lato posible, al revés en lo bonos. Ojo con este dato que es de los que, hoy por hoy, es de los que más volatilidad da.
* A las 16.30:
- RESERVAS SEMANALES DE CRUDO.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: En los últimos tiempos es una cifra muy importante, ya que da mucha volatilidad al crudo y como consecuencia a las bolsas; el mercado quiere una cifra de reservas lo más alto posible, lo cual haría bajar al crudo y subir a las bolsas.
* A las 20.00:
* A las 14.30:
-INGRESOS Y GASTOS PERSONALES de enero.
INGRESOS:
Dato previo: +0,4%. Previsión: +0,4%.
GASTOS:
Dato previo: +0,1%. Previsión: N/A%.
PCE SUBYACENTE:
Dato previo: +0,1%. Previsión: 0,0%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Lo que de verdad interesa son los gastos, las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Pero además mucha atención a lo que más miran los operadores que es el indicador de inflación PCE que es la verdadera medida de inflación de la FED, incluso por encima del IPC. Los bonos y bolsas lo quieren lo más bajo posible y puede montar mucha volatilidad cualquier variación.
* A las 16.00:
- GASTOS DE CONSTRUCCION de enero.
Dato previo: -1,2%. Previsión: -0,8%.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.
* A las 16.00:
- ISM DE MANUFACTURAS de febrero.
Dato previo: 58,4. Previsión: 57,5.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: Una de las cifras que más volatilidad causa en los últimos tiempos y que se mira con más atención. Una lectura por debajo de 50 podría provocar un desplome en las bolsas, mientras una lectura por encima de lo esperado podría provocar alza de consideración ya que alejaría el peligro de recesión.
<====================> MARTES 2 <====================>
*A las 13.45:
- INFORME INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CETERS AND GOLDMAN SACHS (antiguo nforme Bank of Tokyo) de ventas semanales de cadenas comerciales.
Dato previo: +2,3%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.
*A las 14.55:
-INFORME REDBOOK DE VENTAS SEMANALES DE CADENAS COMERCIALES.
Dato previo: +1,6%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.
* Sin hora fija:
-ABC/W. POST CONSUMER CONFIDENCE.
Dato previo: -50.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Se publica cuando la bolsa está cerrada y no tiene casi repercusión a persar de su importancia real.
<====================> MIÉRCOLES 3 <====================>
* A las 13.00:
- ÍNDICE DE REFINANCIACIONES.
Dato previo: 2.605,3.
Valoración:2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
- ÍNDICE DE PETICIONES DE PRÉSTAMO.
Dato previo: 549,5.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
* A las 13.30:
- INDICADOR DE DESPIDOS CORPORATIVOS DE LA CONSULTORA PRIVADA CHALLENGER de febrero.
Dato previo: 71.482. Previsión: No disponible.
Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: Se quiere bajo en las bolsas y al revés en bonos, es una cifra no oficial, pero que se usa como referencia sobre lo que sale después en el dato de empleo.
* A las 14.15:
- INDICADOR DE LA CONSULTORA ADP SOBRE EMPLEO de febrero.
Dato previo: -22.000. Previsión: -10.000.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: Es una empresa privada que trata de acertar la creación de empleos no agrícolas que saldrá el viernes, pero con un grado de acierto muy bajo en los últimos meses, por lo que ha perdido influencia en el mercado. Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.
* A las 16.00:
- ISM de servicios de febrero.
Dato previo: 50,5. Previsión: 51.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Se quiere lo más lato posible, al revés en lo bonos. Ojo con este dato que es de los que, hoy por hoy, es de los que más volatilidad da.
* A las 16.30:
- RESERVAS SEMANALES DE CRUDO.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: En los últimos tiempos es una cifra muy importante, ya que da mucha volatilidad al crudo y como consecuencia a las bolsas; el mercado quiere una cifra de reservas lo más alto posible, lo cual haría bajar al crudo y subir a las bolsas.
* A las 20.00:
- LIBRO BEIGE de la FED.
Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: las bolsas quieren que se hable de crecimiento moderado pero no débil y de inflación controlada, los bonos también quieren ver la inflación controlada pero el crecimiento débil.
<====================> JUEVES 4 <====================>
* A las 14.30:
- PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES.
Dato previo: 496.000. Previsión: 469.000.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: se quiere lo más bajo posible para volver a mostrar fortaleza en el mercado de trabajo.
* A las 14.30:
- PRODUCTIVIDAD revisión del cuarto trimestre.
Dato previo: +6,2%. Previsión: +6,1%.
Subpartida de costes laborales:
Dato previo: -4,4%. Previsión: -4,4%.
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto, a los bonos no les afecta mucho, pero ambos mercados sí que estrán muy atentos a la subpartida de costes laborales, los dos la quieren lo más bajo posible.
* A las 16.00:
- PEDIDOS A FÁBRICA de enero..
Dato previo: +1%. Previsión: +1,5%.
Excluidos transportes:
Dato previo: -0,6%. Previsión: N/A%.
Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. El mercado se fija sobretodo en la cifra sin transportes.
* A las 16.00:
- PENDING HOME SALES de enero.
Dato previo: +1,0%. Previsión: +1,0%.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: El mercado lo mirará atentamente dado el temor a que el enfriamiento inmobiliario sea excesivo, en otros tiempos no se miraba mucho pero la actualidad con todos los problemas del sector está siendo un dato a considerar.
<====================> VIERNES 5 <====================>
* A las 14.30:
- DATOS COMPLETOS DE EMPLEO DE ESTADOS UNIDOS de febrero.
Creación de empleo no agrícola:
Dato previo: -20.000. Previsión: -30.000.
Tasa de paro:
Dato previo: +9,7%. Previsión de +9,8%.
Ingreso por hora de los empleados.
Dato previo: +0,3%. Previsión: +0,2%.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: la creación de empleo no agrícola la bolsa lo quiere lo más alto posible y los bonos lo más bajo posible. La partida de beneficios por hora bolsa y bonos lo quieren lo más bajo posible.
*A las 16.30:
- ÍNDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECONÓMICO ECRI.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: es uno de los indicadores más fiables para anticipar el momento del ciclo económico. Los operadores lo quieren lo más alto posible.
* A las 21.00:
- CRÉDITOS AL CONSUMO de enero.
Dato Previo: -1,73 mill.de dól. Previsión: -4 mill.de dól.
Valoración:2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele prestarle demasiada atención.
Las valoraciones van de 1 a 5, en función de su influencia en el mercado, siendo 5 noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 noticia que suele ser indiferente para los operadores.
Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: las bolsas quieren que se hable de crecimiento moderado pero no débil y de inflación controlada, los bonos también quieren ver la inflación controlada pero el crecimiento débil.
<====================> JUEVES 4 <====================>
* A las 14.30:
- PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES.
Dato previo: 496.000. Previsión: 469.000.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: se quiere lo más bajo posible para volver a mostrar fortaleza en el mercado de trabajo.
* A las 14.30:
- PRODUCTIVIDAD revisión del cuarto trimestre.
Dato previo: +6,2%. Previsión: +6,1%.
Subpartida de costes laborales:
Dato previo: -4,4%. Previsión: -4,4%.
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto, a los bonos no les afecta mucho, pero ambos mercados sí que estrán muy atentos a la subpartida de costes laborales, los dos la quieren lo más bajo posible.
* A las 16.00:
- PEDIDOS A FÁBRICA de enero..
Dato previo: +1%. Previsión: +1,5%.
Excluidos transportes:
Dato previo: -0,6%. Previsión: N/A%.
Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. El mercado se fija sobretodo en la cifra sin transportes.
* A las 16.00:
- PENDING HOME SALES de enero.
Dato previo: +1,0%. Previsión: +1,0%.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: El mercado lo mirará atentamente dado el temor a que el enfriamiento inmobiliario sea excesivo, en otros tiempos no se miraba mucho pero la actualidad con todos los problemas del sector está siendo un dato a considerar.
<====================> VIERNES 5 <====================>
* A las 14.30:
- DATOS COMPLETOS DE EMPLEO DE ESTADOS UNIDOS de febrero.
Creación de empleo no agrícola:
Dato previo: -20.000. Previsión: -30.000.
Tasa de paro:
Dato previo: +9,7%. Previsión de +9,8%.
Ingreso por hora de los empleados.
Dato previo: +0,3%. Previsión: +0,2%.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: la creación de empleo no agrícola la bolsa lo quiere lo más alto posible y los bonos lo más bajo posible. La partida de beneficios por hora bolsa y bonos lo quieren lo más bajo posible.
*A las 16.30:
- ÍNDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECONÓMICO ECRI.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: es uno de los indicadores más fiables para anticipar el momento del ciclo económico. Los operadores lo quieren lo más alto posible.
* A las 21.00:
- CRÉDITOS AL CONSUMO de enero.
Dato Previo: -1,73 mill.de dól. Previsión: -4 mill.de dól.
Valoración:2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele prestarle demasiada atención.
Las valoraciones van de 1 a 5, en función de su influencia en el mercado, siendo 5 noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 noticia que suele ser indiferente para los operadores.
SP500 El mundo hedge fund parece confirmar la toma de posiciones, era una posibilidad que preveía la semana pasada, de reafirmarse esta posición podremos ver mejor evolución ya que irán desarrollando su estrategia alcista. Han frenado la evolución del indice en zona de soportes, pero sin perforarlos, aprovechando (o creando) las interpretaciones negativas de noticias para mantenerse la mayor parte de la semana en zona baja y realizar así sus compras. Dejándonos prácticamente igual que la semana anterior, ligeramente por abajo.
Técnicamente la recuperación del 50% de fibonacci de toda la caída de máximos 2007 a mínimos 2009 a funcionado de resistencia estas dos últimas semanas, está a punto, pero pendiente en 1114. Siendo de manera inmediata a corto plazo los 1107 su principal objetivo al encontrarse la MM70 del gráfico diario y con la que lleva luchando su recuperación desde el 25 de enero. Por abajo importante soporte entre 1077 - 1080. El indicador acumulación/distribución, está en zona de acumulación superior a cuando empezó la corrección.
Cifras empresariales/publicación de resultados:
Lunes: Edison International, El Paso Corp., MBIA, Public Storage y Rowan Companies.
Martes: Autozone y Staples. Además, las automovilísticas publicarán sus ventas de vehículos en EE.UU. para el mes de febrero.
Miércoles: Big Lots, Costco y The Progressive Corp.
Jueves: Ciena Corp.
Viernes: Ninguna empresa del S&P 500 publicará cifras trimestrales.
Ibex35 Ha querido comprobar de nuevo soporte de MM70 sin perderlo, pequeños saliendo, grandes entrando, es situación muy parecida a la producida en SP500 en su MM30. Así que nos encontramos prácticamente en el mismo punto de mercado que la semana pasada.
Técnicamente: Volatilidad para el ibex, en máximos, acumulación/distribución empezando a remontar la acumulación, precio en zona de soporte y en gráfico diario primer objetivo MM20 en 10407. Desde luego, la mayor dificultad la deja clara la volatilidad. Anticipa que va a ser difícil (lo está siendo) operar en mercado. (a riesgo de salto de stops por la necesidad de ponerlos ajustados).
Citas importantes para Europa/España:
LUNES 1
España: PMI Manufacturero de febrero (09:15 horas).
Francia: PMI Manufacturero de febrero (09:50 horas).
Alemania: Índice de precios a la importación de enero (entre el 1 y el 5 de marzo). Ventas al por menor de enero (entre el 1 y el 8 de marzo). PMI Manufacturero de febrero (10:00 horas).
Italia: PMI Manufacturero de febrero (09:45 horas). Nuevas matriculaciones de automóviles de febrero (18:00 horas). Balanza presupuestaria de febrero (20:00 horas).
Zona Euro: PMI Manufacturero de febrero (10:00 horas). Tasa de desempleo de enero (11:00 horas).
Reino Unido: PMI Manufacturero de febrero (10:30 horas).
España: PMI Manufacturero de febrero (09:15 horas).
Francia: PMI Manufacturero de febrero (09:50 horas).
Alemania: Índice de precios a la importación de enero (entre el 1 y el 5 de marzo). Ventas al por menor de enero (entre el 1 y el 8 de marzo). PMI Manufacturero de febrero (10:00 horas).
Italia: PMI Manufacturero de febrero (09:45 horas). Nuevas matriculaciones de automóviles de febrero (18:00 horas). Balanza presupuestaria de febrero (20:00 horas).
Zona Euro: PMI Manufacturero de febrero (10:00 horas). Tasa de desempleo de enero (11:00 horas).
Reino Unido: PMI Manufacturero de febrero (10:30 horas).
En el plano empresarial, Sacyr y Vidrala presentará sus cifras anuales. Técnicas Reunidas ofrece una webcast sobre sus resultados; Acciona celebrará su Día del Inversor y BME dará a conocer el volumen de tráfico del mercado correspondiente al mes de febrero.
En Europa, HSBC, Vivendi, Tui Travel y Kuehne&Nagel publicarán sus resultados de 2009
En Europa, HSBC, Vivendi, Tui Travel y Kuehne&Nagel publicarán sus resultados de 2009
MARTES 2
España: Desempleo neto de febrero (09:00 horas).
Italia: IPC de febrero (11:00 horas).
Zona Euro: Precios al productor de enero y Estimador IPC de febrero (11:00 horas).
Estados Unidos: Ventas de autos de febrero (a lo largo del día). Propensión semanal al consumo ABC (23:00 horas).
Japón: Desempleo de enero (00:30 horas).
En el ámbito empresarial, Jazztel presentará su Plan Estratégico 2010-2012, mientras que Europac ofrecerá una conferencia para presentar sus resultados y FAES Farma repartirá un dividendo de 0,04 euros por acción. En el Viejo Continente Allied Irish Bank, Roche y UCB darán a conocer sus resultados de 2009.
España: Desempleo neto de febrero (09:00 horas).
Italia: IPC de febrero (11:00 horas).
Zona Euro: Precios al productor de enero y Estimador IPC de febrero (11:00 horas).
Estados Unidos: Ventas de autos de febrero (a lo largo del día). Propensión semanal al consumo ABC (23:00 horas).
Japón: Desempleo de enero (00:30 horas).
En el ámbito empresarial, Jazztel presentará su Plan Estratégico 2010-2012, mientras que Europac ofrecerá una conferencia para presentar sus resultados y FAES Farma repartirá un dividendo de 0,04 euros por acción. En el Viejo Continente Allied Irish Bank, Roche y UCB darán a conocer sus resultados de 2009.
MIERCOLES 3
España: PMI Servicios de febrero (09:15 horas). Confianza del consumidor de febrero (10:00 horas).
Francia: PMI Servicios de febrero (10:00 horas).
Alemania: PMI Servicios de febrero (10:00 horas).
Italia: PMI Servicios de febrero (09:45 horas).
Zona Euro: PMI Servicios y PMI Compuesto de febrero (10:00 horas). Ventas al por menor de enero (11:00 horas).
Reino Unido: Confianza del consumidor de febrero (01:00 horas). PMI Servicios de febrero (10:30 horas).
España: PMI Servicios de febrero (09:15 horas). Confianza del consumidor de febrero (10:00 horas).
Francia: PMI Servicios de febrero (10:00 horas).
Alemania: PMI Servicios de febrero (10:00 horas).
Italia: PMI Servicios de febrero (09:45 horas).
Zona Euro: PMI Servicios y PMI Compuesto de febrero (10:00 horas). Ventas al por menor de enero (11:00 horas).
Reino Unido: Confianza del consumidor de febrero (01:00 horas). PMI Servicios de febrero (10:30 horas).
En el plano empresarial, Vértice 360º tiene un encuentro con analistas en la Bolsa de Madrid. En Europa presentarán resultados Arriva, Adidas, Standard Chartered, Fraport y Vinci, mientras que British Airways dará a conocer el tráfico de pasajeros correspondiente al mes de febrero.
JUEVES 4
Francia: Tasa de desempleo ILO del cuarto trimestre (08:45 horas).
Zona Euro: PIB, Gasto de estados, Consumo doméstico y Capital fijo bruto del cuarto trimestre (11:00 horas). Kroeger, director de la Comisión Europea, habla sobre Grecia y la Eurozona (13:00 horas). Decisión del BCE sobre los tipos de interés (13:45 horas). Tichet, presidente del BCE, dará una conferencia (14:30 horas).
Reino Unido: Decisión del BoE sobre los tipos de interés (13:45 horas)
Francia: Tasa de desempleo ILO del cuarto trimestre (08:45 horas).
Zona Euro: PIB, Gasto de estados, Consumo doméstico y Capital fijo bruto del cuarto trimestre (11:00 horas). Kroeger, director de la Comisión Europea, habla sobre Grecia y la Eurozona (13:00 horas). Decisión del BCE sobre los tipos de interés (13:45 horas). Tichet, presidente del BCE, dará una conferencia (14:30 horas).
Reino Unido: Decisión del BoE sobre los tipos de interés (13:45 horas)
En el ámbito empresarial, Linde, GDF Suez, Royal Ahold y Aggreko darán a conocer sus resultados trimestrales.
VIERNES 5
España: Producción industrial de enero (09:00 horas).
Alemania: Pedidos de fábrica de enero (12:00 horas).
Reino Unido: Precios al productor de febrero (10:30 horas).
España: Producción industrial de enero (09:00 horas).
Alemania: Pedidos de fábrica de enero (12:00 horas).
Reino Unido: Precios al productor de febrero (10:30 horas).
En el ámbito empresarial, Banco Guipuzcoano celebrará una Junta General de Accionistas. Veolia Environnement presentará sus cifras anuales. Mapfre celebrará (sábado o domingo) su Junta General de Accionistas.
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